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机械行业:基建投资快速修复 经济重启首推工程机械

基建投资有望持续快速修复,经济重启首推工程机械。 国家统计局公布的数据显示,一季度 GDP 同比下降 6.8%。其中,3 月份多项数据跌幅收窄。3 月份规模以上工业增加值同比下降 1.1%,降幅较 1-2 月份收窄 12.4 个 pct。3 月当月固定资产投资同比增长-10.6%,跌幅较 1-2 月收窄 13.9 个 pct。其中,地产投资率先转正。3 月当月地产投资同比增长 1.1%,增速较 1-2 月提升 17.4 个pct。基建投资跌幅同样收窄,3 月基建(含电力)同比下跌 8.0%,跌幅较上月收窄 18.9 个 pct。随着专项债加快对接基建等政策支撑的持续落地,基建投资有望持续快速修复,经济重启首推工程机械。

工程机械:需求火热+供应链短缺,工程机械主要产品纷纷提价。3 月起,国内疫情防控形势向好,复工趋势向好,随着各地重大项目陆续开工,挖机需求逐步回暖。3 月,国内挖机销售 4.7 万台(+11.6%),相于较 2 月不足 7000台的销量,改善明显;出口方面,由于海外疫情形势严峻,实现销售 2798 台,增速较 2 月(+63%)回落明显。考虑到 Q1 被延后及压制的需求释放以及去年同期低基数的因素,预计行业在 Q2 将迎来较好的增速。此外,海外疫情形式仍较严峻,海外供应链厂家相继宣布停产或减产,部分核心进口零部件底盘、发动机等供应紧张,导致企业采购成本大幅提升。目前,国内需求已经开始回暖,主机厂及零部件厂商超负荷排产,产品供不应求。4 月以来,三一重工、徐工机械、中联重科等工程机械头部企业陆续发布对挖机、泵车等产品的调价通知,产品价格上调 5%-10%不等。大家认为,此次提价符合市场趋势,也有助于缓解现阶段企业的经营压力,全面利好产业链相关企业的长期健康发展。

油服:国际原油市场平衡仍有待需求端逐步改善,国内资本支出落地好于悲观预期。受全球疫情对需求端的大幅冲击,原油过剩局面二季度仍将存在。IEA在近期的市场报告表示, 2020 年全球石油需求将同比下降创纪录的 930 万桶/日,这将抹去近 10 年的所有增量。预计第二季度全球能源需求将比上年同期水平低 2310 万桶/日,其中 4 月份需求将同比减少 2900 万桶/日,回到 1995年的水平。OPEC+历史性减产协议的达成不足以立即平衡市场,但通过降低供应过剩的峰值,并拉平库存增加的曲线,它们有助于吸取危机造成影响。减产协议的达成是一个坚实的开端,下半年形势有望逐步好转。国内而言,三桶油资本开支在 3 月底渐次落地,根据披露情况以及大家调研结果,资本开支中,国内资本开支较为坚挺,而国内油气开发中,长期看增长潜力更大的天然气投资影响较小,尤其是页岩气等重点板块工作量及价格均坚挺,七年行动计划的持续性得以验证。大家认为,即使油价短期仍磨底,但随着优秀油服企业逐渐兑现业绩,估值也有修复的支撑。

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