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下游数据解读:挖掘机前11月增速良好 2020年或迎开门红

中国工程机械工业协会行业统计数据显示,2019年11月,共计销售各类挖掘机械产品19316台,同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台,同比涨幅21.2%。出口销量2157台,同比涨幅25.6%。

工程机械行业在供给侧改革大背景下,2016年开始挖掘机销量出现逐年增长态势,尤其表现在2017-2018年,中国挖掘机市场表现超预期增长,2017-2018年同比增长分别为26%、45%。2019年开始减速,1-11月销量同比增长只有15%。

2017-2018年挖掘机销量超预期,主要受到几个方面影响:其一、一带一路项目的不断推进,重点重大项目落地,带动工程机械快速复苏;其二智能化时代的到来,工程机械智能化也逐渐起步,主流企业集中发力,深度布局;其三、企业并购资源整合,整合产品、技术和品牌优势,进入新一轮周期,整个工程机械行业深化整合的趋势也愈加明显;最后环保政策的刺激,2016年4月停止制造、进口和销售装用第二阶段柴油机的非道路移动机械,所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装用符合该标准第三阶段要求的柴油机;另外重点区域大气污染防治政策,同样助推了挖掘机更新换代的需求。

在工程机械快速增长背景下,对上游原材料热轧板卷耗钢量也出现明显提升,2016-2018年挖掘机类热卷(3741, 22.00, 0.59%)消耗量分别为52万吨、66万吨、96万吨。工程机械在机械行业中耗钢占比也有略微提升。

2019年挖掘机销量增速进入瓶颈期,年内增速下滑,尤其5月份出现负增长,二季度之后再度回归较快增长状态。2019年1-11月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品215538台,同比涨幅15.0%。

通过产量*单位用钢系数的方式计算推导出2019年1-11月挖掘机耗卷量为102万吨,预计12月份翘尾因素,1-12月份机械销量或达到237171台,预计耗卷量将达到112万吨,同比增长16.67%。

对2020年一季度挖掘机销量情况来看,预计将保持乐观的增长态势。主要考虑两点:其一、2020年挖掘机实施国四排放,生态环境部2018年第34号文件发布《非道路移动机械污染防治技术政策》的公告,根据该公告的内容,工程机械行业2020年实施国四排放标准已成定局,工程机械挖掘机再度进入更新换代期;其二、需求带动,12月份初政治局会议中释放的信号显示,对明年经济宽松政策,并未提及房地产方面的内容,可以间接推测房地产收紧政策或有缓冲信号。另外大多数房地产商对明年的房地产行业持悲观态度,在具体操作上,房地产行业会选择变现,在天气允许的情况下,一季度就会出现集中赶工生产的状况。综合来看,2020年一季度挖掘机行业将会迎来开门红。

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