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机械设备行业:工程机械行业高景气持续 挖机销量同比+62.9%,行业供给不足矛盾持续缓解

6 月挖机销量同比+62.9%,行业供给不足矛盾持续缓解。2020 年 6 月挖机销量同比+62.9%,其中国内同比+73%,出口同比+8%,1-6 月累计同比+24.2%。3 月以来行业供不应求产能紧张,而 6 月供给不足状况已有所缓解,预计 7、8 月起疫情影响下延后需求的效应逐渐减弱,市场走势逐渐恢复至正常水平。

短期南方雨季影响有限,Q3 高增长有望持续。受南方雨季影响,6 月挖机开工率有一定下滑。6 月中国小松挖掘机开工小时数 126.2 小时,较 5月份的 147.2 小时有明显的回落,环比下降 14.3%;但同比增加 1.8%,连续 3 个月同比增速为正(4 月为 3.7%、5 月为 3.2%)。大家认为,南方雨季过后会出现类似疫情过后赶工需求,Q3 挖机高增长有望持续。核心零部件排产饱满,全年维持高增景气不减。7 月核心零部件排产饱满。从 7 月份核心零部件厂商油缸排产来看,同比持续保持高增,环比季节性回落。7 月挖机行业仍有望保持较高增速,全年呈现“淡季不淡”格局。旧挖机更新需求持续、挖机对装载机替代效应提升、地产基建投资悲观因素下,大家上调今年挖机行业销量增速至 20-25%,即全年销量至28-29 万台以上。

重点推荐【三一重工】:行业景气持续+份额提升+规模效应,今年 EPS再次上调 10%,未来几年确定高增长龙头。【中联重科】起重机+混凝土机龙头,后挖机时代业绩有望持续超预期,估值存在大幅修复空间。【恒立液压】国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量,增长可期。

【半导体设备】长江存储开启新一轮招标,设备国产化趋势加速晶圆代工厂资本开支大幅增长,支撑行业景气延续。全球半导体销量维持稳定增长,5 月份全球半导体销售额同比+5.78%,其中中国地区销售额+4.88%。集成电路进出口方面:5 月集成电路进口额同比+11.07%;出口额同比+18.67%。中芯国际一季度实现营收 9.05 亿美金,同比+35.3%;一季度资本开支 7.77 亿美金,同比大幅增长 76.59%。中芯国际全年资本开支计划由 32 亿美金提高至约 43 亿美金,相当于 2019 年资本开支的 2 倍,相应设备商有望加速获得订单。

晶圆厂招标全面重启,预计下半年招标加速。受疫情影响,上半年本土晶圆厂招标进展缓慢,下半年有望加速。根据中国国际招标网,本土晶圆厂的设备招投标随着新冠疫情全面好转而重启,华力集成、华虹(无锡)、合肥晶合自 3 月份以来开启招投标,中微企业、北方华创、华海清科等中标多个设备订单,把握国产化机遇。

长江存储开启新一轮招标,设备国产化有望加速。长江存储发布新一轮国际招标公告,包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。截至 7 月初,长江存储已累计释放 2048 台工艺设备,其中国产设备290 台,国产化率 14%。相较其他产线,长江存储产线国内厂商中标率更高,长江存储密集招标有望推动国产化率加速提升。

重点推荐半导体设备龙头【中微企业】进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头;【北方华创】多业务布局的晶圆设备龙头;独家重点推荐【至纯科技】,国内清洗设备龙头,二季度出货 10+台设备,处于产能扩张阶段;大硅片设备龙头【晶盛机电】;建议关注【长川科技】。

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