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数据分析挖掘机销量引领房地产开发行业前景

据统计,10月份25家挖掘机制造企业共销售挖掘机27331台,同比增长60.5%。其中,国内销量23892 台,同比增长60.7%;出口销量3439 台,同比增长59.4%,超预期。

10月份中挖延续领先增速,出口不断走强。 分结构看,小/中/大挖10月份销量同比增长 53.3%/96.7%/38.5%,中挖延续领先增速,小/中/大挖销量当月占比为 60%/27.1%/12.9%。

10月份开机小时数136.5,同比增长 6.2%,达下半年小高峰;11月份工程机械核心零部件厂商排产依旧火热,油缸排产超 10 月份,后续下游主机厂订单充足。

2020年前10月,挖机累计销量26.4 万台,同比增长 34.5%;国内市场销量 23.7万台,同比增长35.5%,出口销量2.7万台,同比增长25.9%,已超 19 年全年。

前三季度CR4市占率达62%,国产龙头主机厂集中度提升迅速。 2020年前三季度CR4合计市占率 62%, 较 2019 年增长2.4pct, CR8合计市占率 82.1%,较2019 年增长1.8pct;其中,累计销量 6.2/3.7/1.9万台,同比增长 35.4%/47.5%/44.7%, 累计市占率分别为 26.3%/15.7%/7.9%,较 2019 年增长 0.5/1.6/0.6pct,合计提升2.7pct,国产龙头集中度提升迅速。

下游需求保持工程机械韧性,环保趋严激活设备更新潮。 短期来看,基建和地产的复苏不断推动下游工程机械景气度高涨。2020 年前三季度基建固定资产投资增速 2.4%,房地产固定资产投资增速 3.8%,保持持续增长,同时房屋新开工面积降幅持续收缩至3.4%。

根据大家测算,我国挖掘机保有量密度从 16年开始趋于稳定,19 年为 08 年的55%左右,因此中期来看,大家认为当前挖掘机保有量与固定资产投资成相对均衡关系,在环保管控持续加码、更新需求渐盛的大趋势下,新增需求和更新需求共振,行业韧性更强,工程机械有望维持高景气度。

大家认为工程机械目前处于更新需求和人工替代等因素叠加的上行周期,重点推荐龙头主机厂以及核心零部件企业。 基建固定资产投资失速下滑;市场竞争加剧;全球疫情反复超预期。

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