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乘用车产销企稳回升,工程机械需求不减——行业景气观

TMT行业,12月我国集成电路进出口金额同比增幅均扩大,贸易逆差较上月缩小;12月智能手机出货量同比下滑13.7%,增速再度转负,新上市机型数量减少。中游制造方面,12月新能源车产销同比跌幅收窄,乘用车销量同比跌幅收窄,产量同比增速扩大。12月挖掘机销量保持双位数增长。消费需求方面,12月猪肉CPI高位略有回落,生猪养殖利润上行,肉鸡苗价格回升,蔬菜价格指数上行。上游资源品方面,原油价格有所回落,贵金属现货、期货价格均开始回落。公用事业方面,国内天然气出厂价持续下行。

?【信息技术】12月我国集成电路进口金额同比增长30.17%,出口金额同比增长34.84%,进出口金额同比增幅均扩大,贸易逆差较上月缩小。12月智能手机出货量同比下滑13.7%,增速再度转负,新上市机型数量减少。DRAM存储器、NAND flash价格保持上行。

?【中游制造】12月新能源车产销同比跌幅收窄,乘用车销量同比跌幅收窄,产量同比增速扩大。正极材料、钴产品价格上行,六氟磷酸锂、碳酸锂价格下行。光伏行业综合价格指数持续下行,硅片、组件和电池片价格指数小幅下行,多晶硅价格指数与上周持平。本周光伏产业链中硅料价格小幅上行,多晶硅片、晶硅组件价格小幅下行,电池片、单晶硅片价格与上周持平。本周中国出口集装箱运价指数CCFI小幅上涨,中国沿海散货运价综合指数CCBFI持续回落。12月挖掘机销量保持双位数增长,同比增速扩大。

?【消费需求】白酒价格指数高位震荡,主产区生鲜乳价格保持稳定。12月CPI平稳增长,食品类CPI同比增长17.4%,其中猪肉CPI保持较高增速,增幅较上月略微收窄。在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润保持上行。肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格小幅回升。蔬菜价格指数持续上行,棉花、玉米期货结算价均上涨。本周影片票房收入与观影人次均下行。

?【资源品】本周螺纹钢、钢坯价格与上周基本持平,钢材库存量有所回升,产能利用率涨幅收窄。动力煤期货结算价小幅回升,焦炭期货结算价回落,焦煤期货结算价持续上行,秦皇岛港煤炭库存持续下行,天津港(6.470, 0.03,0.47%)、京唐港炼焦煤库存小幅上行。本周6大煤炭发电集团耗煤量跌幅收窄。浮法玻璃价格持续小幅下行,玻璃生产线库存小幅上行,玻璃产能利用率与上周持平。除东北、西北地区水泥均价与上周持平外,其他地区水泥均价均小幅下行。原油价格有所回落;醋酸价格小幅上行,二乙二醇价格跌幅收窄,甲醇价格继续上行,二甲苯价格回落。本周工业金属中,镍、锡、铜价格有所回升,锌价格小幅回落。本周贵金属现货、期货价格均开始回落。

?【金融地产】本周货币市场净回笼,隔夜/1周/2周SHIBOR、1天/7天/14天银行间同业拆借利率均上行;1周理财产品预期收益率与上周持平。A股换手率和成交量明显下行,6个月/1年/3年国债到期收益率均小幅下行,5年/10年期国债期限利差扩大,1年/10年期国债信用利差小幅上行。100大中城市土地成交溢价率小幅上行,30大中城市商品房成交面积环比上涨。

1、12月集成电路进出口金额同比增幅扩大

12月我国集成电路进出口金额同比增幅均扩大,贸易逆差较上月缩小。根据海关总署统计数据,2019年12月,我国集成电路出口金额为967420万美金,同比增长34.84%,增幅较上月扩大10.14个百分点;集成电路进口金额为2751130万美金,同比增长30.17%,增幅较上月扩大12.65个百分点。12月集成电路贸易逆差为178.37亿美金,环比上月缩小12.13%。

2、12月智能手机出货量下滑

12月智能手机出货量下滑,新上市机型数量减少。根据国家统计局数据,12月智能手机出货量为2893.1万台,同比下滑13.7%,增速再度转负。1-12月智能手机累计出货量为37200万台,同比下滑4.7%。12月智能手机新上市机型为27款,较上月减少7款,同比下降25%。

3、DRAM、NAND flash存储器价格均上行

DRAM存储器、NAND flash价格均上行。供给增长保守叠加备货需求增长,2020第一季度NAND flash呈现淡季不淡。截至1月13日,4GB 1600MHz DRAM价格周涨1.37%至1.623美金;4GB eTT DRAM价格环比上周上涨3.46%至1.195美金。32GB NAND flash价格报2.3美金,周涨1.68%;64GB NAND flash价格较上周上涨2.33%至2.458美金。

03

中游制造业

1、12月新能源汽车产销同比跌幅收窄,镍钴价格上行

12月新能源车产销同比跌幅收窄,乘用车销量同比跌幅收窄,产量同比增速扩大。根据中国汽车工业协会数据,12月新能源车产量为149000辆,同比下跌30.42%;销量为163000辆,同比下跌27.56%。乘用车方面,12月乘用车产量为2185000辆,同比上涨6.40%;乘用车销量为2213000辆,同比下跌0.90%。

本周正极材料、钴产品价格上行,六氟磷酸锂、碳酸锂价格下行。在电解液方面,截至1月14日,电解液溶剂DMC价格保持在6000.0元/吨;截至1月15日,电解液溶质六氟磷酸锂价格环比上周下跌4.52%至8.5万元/吨。在正极材料方面,截至1月14日,电解镍现货均价环比上周上涨1.77%至115300.0元/吨;电解锰市场平均价格环比上周上涨2.64%至11650.0元/吨。在锂原材料方面,截至1月14日,电池级碳酸锂现货价为50800.0元/吨,下滑2.31%;氢氧化锂价格维持在54500.0元/吨。在钴产品方面,截至1月14日,钴粉价格收于280.0元/千克,较上周上涨2.56%;氧化钴价格较上周上涨6.43%至182.0元/千克;四氧化三钴价格较上周上涨6.74%至190.0元/千克;电解钴价格为289000.0元/吨,较上周上涨2.12%。

2、光伏行业综合价格指数持续下行,硅料价格小幅上行

本周光伏行业综合价格指数持续下行,硅片、组件和电池片价格指数小幅下行,多晶硅价格指数与上周持平。截至1月10日,光伏行业综合价格指数较上周下滑1.18%,其中硅片价格指数较上周下滑2.23%,组件价格指数较上周下滑2.13%,电池片价格指数较上周下滑0.28%,多晶硅价格指数均与上周持平。

本周光伏产业链中硅料价格小幅上行,多晶硅片、晶硅组件价格小幅下行,电池片、单晶硅片价格与上周持平。在硅料方面,截至1月10日,国产多晶硅料价格、进口多晶硅料价格分别为10.53美金/千克与10.24美金/千克,均较上周上涨0.48%;在硅片方面,截至1月14日,8寸单晶硅主流厂商出厂均价为3.07元/片,与上周持平;多晶硅片主流厂商出厂均价较上周下跌3.56%至1.48元/片。在电池片方面,截至1月10日,156多晶电池片现货价维持在0.09美金/瓦。截至1月14日,156单晶硅电池片国内主流厂商均价维持在0.86元/瓦。在组件方面,截至1月8日,晶硅光伏组件价格较上周下跌0.53%至0.19美金/瓦;薄膜光伏组件价格维持在0.24美金/瓦。

3、CCBFI持续回落,BDTI小幅下行

本周中国出口集装箱运价指数CCFI小幅上涨,中国沿海散货运价综合指数CCBFI持续回落。在国内航运方面,截至1月10日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI上调3.29%至927.06点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI环比上周下跌6.42%至1049.75点。本周波罗的海干散货指数BDI持续下行,原油运输指数BDTI小幅下行。在国际航运方面,截至1月14日,波罗的海干散货指数BDI为763.0点,下滑3.54%;截至1月13日,原油运输指数BDTI为1448.0点,较上周下跌3.47%。

4、挖掘机销量保持平稳增长

12月挖掘机销量保持双位数增长,同比增速扩大。根据国家统计局统计数据,2019年12月,挖掘机当月销量为20155台,同比增长25.8%,增速比上月扩大4.1个百分点。自今年7月以来连续六个月保持两位数增长,行业需求韧性和景气度持续超预期。

04

消费需求景气观察

1、白酒价格指数高位震荡,生鲜乳价格保持稳定

白酒价格指数高位震荡,小幅上行。截至1月10日,根据一号店多种白酒终端单价,白酒价格指数为1119.9,环比上涨1.81%。

主产区生鲜乳价格保持稳定。截至1月1日,主产区生鲜乳价格报3.83元/公斤,与上周持平,较去年同期上涨6.4%。

2、12月食品CPI高位回落,生猪养殖利润保持上行

12月CPI平稳增长,食品类CPI同比增长17.4%,其中猪肉CPI保持较高增速,同比增长97%,增幅较上月略微收窄。在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润保持上行。截至1月10日,自繁自养生猪养殖利润为2532.73元/头,较上周上涨9.73%;外购仔猪生猪养殖利润为2015.28元/头,较上周上涨10.03%。价格方面,截至1月3日,22个省市猪肉均价为48.27元/千克,周涨2.27%。

在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格小幅回升。截至1月10日,主产区肉鸡苗平均价格为1.43元/羽,环比上周上涨14.4%。鸡肉平均零售价相对稳定,截至1月13日,鸡肉均价为14.14元/500克,周环比下行0.14%。

蔬菜价格指数持续上行,棉花、玉米期货结算价均上涨。1月14日,中国寿光蔬菜价格指数为155.47,较上周上涨6.48%;截至1月14日,棉花期货结算价格为71.38美分/磅,较上周上涨2.22%;玉米期货结算价格为389美分/蒲式耳,周环比上涨1.17%。

3、本周影片票房收入及观影人次均下滑

本周影片票房收入与观影人次均下行。截至1月12日,影片票房当周收入为6.85亿元,环比上周下滑41%,观影人次为1798万人次,周环比下行44.5%;当周影片放映场次为265万场。

05

资源品高频跟踪

1、钢材价格与上周基本持平,库存量有所回升

本周螺纹钢、钢坯价格与上周基本持平,主要钢材品种、唐山钢坯库存量有所回升,国内港口铁矿石库存量持续下行,产能涨幅收窄。在价格方面,截至1月14日,螺纹钢价格较上周下跌0.03%至3834元/吨;钢坯价格上涨0.03%至3347元/吨。在库存方面,截至1月9日,港口铁矿石库存量为12336万吨,周环比下跌1.41%;唐山钢坯库存量为18.69万吨,较上周上行7.17%。主要钢材品种库存量继续上行,截至1月10日,主钢材库存周涨9.37%至903.67万吨。在产能方面,截至1月10日,全国高炉开工率为66.57%,较上周下行0.14个百分点;唐山高炉开工率较上周上涨0.72%至73.91%;唐山钢厂产能利用率收于78.83%,较上周上行0.57%。

2、煤炭价格小幅上行,发电集团日均耗煤量跌幅收窄

在价格方面,动力煤期货结算价小幅回升,焦炭期货结算价回落,焦煤期货结算价持续上行。截至1月14日,秦皇岛山西混优动力煤价格报553.40元/吨,较上周上涨0.48%。京唐港山西主焦煤库提价报1590元/吨,与上周持平。截至1月14日,动力煤期货结算价格报555.40元/吨,周上涨0.22%,焦煤期货结算价收于1212元/吨,较上周上涨1.93%;焦炭期货结算价较上周下行1.38%至1857.50元/吨。

在库存方面,本周秦皇岛港煤炭库存持续下行,天津港、京唐港炼焦煤库存小幅上行。截至1月14日,秦皇岛港煤炭库存为453万吨,较上周下跌7.83%;截至1月10日,京唐港炼焦煤库存周跌7.41%至300万吨;天津港焦炭库存周跌2.78%至35万吨。

在需求方面,本周6大煤炭发电集团耗煤量跌幅收窄。截至1月15日,六大发电集团日均耗煤量较上周下行2.44%至68.39万吨;六大发电集团煤炭发电库存报1491.56万吨,较上周下行1.89%;截至1月15日,煤炭库存可用天数为21.81天。

3、浮法玻璃价格小幅下行,水泥均价有所回落

本周浮法玻璃价格持续小幅下行,浮法玻璃、白玻璃、彩玻璃生产线库存小幅上行,玻璃产能利用率与上周持平。在价格方面,截至1月14日,全国主要城市浮法玻璃现货均价收于1621.96元/吨,周跌0.35%;在库存方面,截至1月10日,浮法玻璃生产线库存为3930万重量箱,较上周上行0.87%;白玻璃库存环比上周上行1.00%至3620万重量箱;彩玻璃库存报270万重量箱,与上周持平。在生产端,截至1月10日,玻璃生产产能利用率为68.42%,与上周持平。

水泥价格方面,截至1月10日,全国水泥平均价格报502元/吨,较上周下行0.40%。除东北、西北地区水泥均价与上周持平外,其他地区水泥均价均小幅下行。截至1月10日,华北地区水泥均价报459元/吨,较上周下行1.29%;华东地区水泥均价报596.29元/吨,较上周下行0.36%;西南地区水泥均价报402元/吨,较上周下行1.83%;中南地区水泥均价报552.50元/吨,较上周下行0.90%;东北地区水泥均价报371.33元/吨,西北地区水泥均价报445.80元/吨,均与上周持平。

4、原油价格有所回落,多数化工品价格上行

在原油价格方面,避险情绪消退,原油价格有所回落。截至1月14日,Brent原油现货价格较上周下行2.93%至64.59美金/桶, WTI原油价格较上周下行2.23%至58.23美金/桶;在供给方面,截至1月10日,美国钻机数量报781部,月环比下跌2.25%;截至1月3日,全美商业原油库存量周涨0.27%至431060千桶。

无机化工品价格中,钛白粉、醋酸价格小幅上行。截至1月14日,钛白粉价格收于14980.00元/吨,较上周上行0.20%;截至1月12日,醋酸价格为2586元/吨,较上周上行0.33%。

有机化工品价格方面,二乙二醇价格跌幅收窄,甲醇价格继续上行,二甲苯价格回落。截至1月14日,甲醇期货结算价格为2356元/吨,环比上周上涨3.38%;截至1月15日,二甲苯价格较上周下行2.39%至5450元/吨;二乙二醇价格较上周下跌1.78%至5827.78元/吨;乙醇价格报5562元/吨,较上周上行0.22%。

5、工业金属锡、镍价格回升,贵金属价格开始回落

本周工业金属中,镍、锡、铜价格有所回升,锌价格小幅回落。截至1月14日,铜价格收于49050元/吨,环比上周下行0.47%;锌价格为18700元/吨,环比上周下行1.42%;镍价格较上周上行2.44%至113400元/吨;钴价格较上周上涨2.49%至288000元/吨;铝价格报14290元/吨,较上周下行1.18%;铅价格报14950元/吨,与上周持平;锡价格较上周上行0.71%至141750元/吨。库存方面,锌库存有所回升,较上周上行2.57%至51800吨;锡库存周跌2.67%至6915吨;铝、铜库存持续下行,铜库存周跌9.10%至128100吨。

受避险情绪消退影响,本周贵金属现货、期货价格均开始回落。在贵金属方面,截至1月14日,COMEX黄金期货收盘价报1547美金/盎司,较上周下跌1.85%;COMEX白银期货收盘价周跌3.39%至17.81美金/盎司;截至1月14日,伦敦黄金现货价格为1545.10美金/盎司,周跌1.45%;伦敦白银现货价格收于17.77美金/盎司,较上周下跌2.07%。

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